Das DATEV DMS startete mit vielen kleinen und größeren Anpassungen in das neue Jahr 2023. Die wesentlichsten Highlights haben wir Ihnen nachstehend einmal zusammengestellt. Stand: Programmversion 13.3
Kategorie Ansicht
- Schnellinfo Dokumente nun auch für die Kategorie ‚Dokumente‘ möglich
- DATEV Arbeitsplatz Heute Seite: Übersicht Dokumente einblendbar (wahlweise z.B. Filter nach ‚zur Erledigung‘)
- In der Dokumentensicht können Sie sich die Spalte für Mandantengruppe (Eigenorganisation Comfort) anzeigen lassen (→ somit besteht die Möglichkeit der Filternutzung / Suche)
- DATEV Arbeitsplatz / Unsere Kanzlei / Übergreifende Funktionen / Fristen der Kanzlei
- Schnellinfo ‚Dokumente – Frist‘: zeigt jetzt ausschließlich die Dokumente an, die mit der Frist verknüpft sind
- Dokumentenliste: beSt (Besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach)-Nachrichten haben nun ein eigenes Symbol und einen eigenen Dateityp (BEST)
- Dokumentenliste: Vorschau (Viewer) über den Rechtsklick gibt es nun auch für beSt (Besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach)-Nachrichten
Kategorie Ablage und Suche
- Der Auftrag zur Akte wird automatisch vorbelegt (Eigenorganisation Comfort)
- Bei der Ablage von Vorgangsmappen durch ‚Speichern unter‘ erscheint das vollumfängliche Ablagefenster
- Ablage Knigge:
- Entscheiden Sie individuell und pro Knigge-Eintrag, ob die Beschreibung ins Ergänzungsfeld übernommen werden soll.
- Entscheiden Sie individuell und pro Knigge-Eintrag, ob Sie ein Lösch- und Archivierungsdatum vorbelegen möchten.
- Wenn bei Ausführung des Knigges der dort hinterlegte Kenntnisnehmer = Bearbeiter / Ersteller ist → dann wird der Kenntnisnehmer in diesem Dokument NICHT gesetzt.
- Löschen von Knigge-Einträgen per Rechtsklick über die Knigge Auswertung (Organisation) zum Löschen selten genutzter Einträge
- Die externe Dokumentennummer (aus DATEV DMS classic) ist nun auch über die Schnellsuche auffindbar (kann dort als Suchkriterium aktiviert werden).
Kategorie Weiteres
- Im Rahmen des Lösch-Assistent (für die Ablagestruktur – z.B. Löschen von Registern) ist der Umzug mehrerer Dokumente in einen anderen Bereich nun möglich. Achtung Voraussetzung: identischer Stammdatentopf (Mandanten oder Akten).
- Telefonnotiz: individuelle Schriftart und -größe lassen sich speichern
- Eine Dokumentenstruktur lässt sich bequem in eine Vorgangsmappe umwandeln
Etwas zum beSt
- Synchronisation des Nachrichtenstatus für versendete Nachrichten
- Lassen Sie sich VOR dem Versenden einer beSt-Nachricht den Entwurf über das Kontextmenü (Rechtsklick) / Dokumentvorschau anzeigen.
Für Short-Cut-Liebhaber:
- Strg + J Öffnen der Dokumentenstruktur
- Strg + T Heftet ein Dokument an das vorherige Dokument
- F7 Springt zum vorherigen Dokument
- F8 Springt zum nächsten Dokument
Neugierig geworden? Noch mehr Short-Cuts aus diesem Bereich finden Sie in dem DATEV-Dokument 9230743