Sie sind auf der Suche nach der sprichwörtlichen „Eierlegenden Wollmilchsau (EWS)“ der Kollaborationstools für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten? Das eine Tool, was alles kann?
Dieses Tool wird es wahrscheinlich nie geben, weil jede Kanzlei so unterschiedliche ist wie die Menschen, die in dieser arbeiten. Somit sind es immer Prozesse, Strukturen und die Ausrichtung, die über die benötigten Funktionen entscheiden. Wir denken, wir haben da aber etwas für Sie, was der Eierlegenden Wollmilchsau schon recht nahekommt.
KanzleiDrive: Die digitale Kollaborationsplattform für moderne Steuerkanzleien.
Die Steuer- und Buchhaltungswelt wird immer komplexer – und gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Datenschutz und Mandantenservice. KanzleiDrive bietet Steuerkanzleien und Buchhaltungsunternehmen eine innovative Plattform, die genau dort ansetzt, wo der tägliche Arbeitsalltag geprägt ist: bei der digitalen Steuerbearbeitung, dem sicheren Datenaustausch und der nahtlosen Integration in bestehende Systeme wie Ihre DATEV-Systeme.
Steuerliche Vorgänge digital und rechtssicher abwickeln.
Mit KanzleiDrive managen Sie nicht nur steuerliche Prozesse wie Einkommensteuererklärungen, Umsatzsteuervoranmeldungen oder Jahresabschlüsse digital – Sie optimieren auch sämtliche relevanten Abläufe der Finanzbuchhaltung. Die Plattform unterstützt Sie dabei, Buchungsbelege, Rechnungen, Lohnabrechnungen und weitere Dokumente zentral, DSGVO-konform und revisionssicher zu verwalten, zu archivieren und zu teilen.
Herausforderungen des Steueralltags meistern.
Digitaler Datenaustausch: Übergeben Sie Belege, Steuerbescheide und andere Unterlagen sicher und zentral an Ihre Mandanten – ganz ohne E-Mail oder Papier direkt aus dem DATEV DMS.
Rechtssichere digitale Signaturen: Unterschreiben Sie Steuererklärungen, Vollmachten und weitere Dokumente digital und eIDAS-konform – auch Ihre Mandanten können ohne eigenen Login direkt per E-Mail unterschreiben. Starten Sie Ihre Unterschriftenprozesse direkt aus dem DATEV DMS.
Automatisiertes KYC-Mandanten-Onboarding: Prüfen Sie Stammdaten und wirtschaftlich Berechtigte digital und sparen Sie wertvolle Zeit bei der Mandantengewinnung und -verwaltung.
Buchhaltung und Steuerprojekte im Blick.
KanzleiDrive sorgt dafür, dass Sie und Ihre Mandanten auch in der Buchhaltung den Überblick behalten:
Zentrales Aufgabenmanagement: Verwalten Sie einzelne Aufgaben und größere Steuerprojekte wie Jahresabschlüsse oder Umsatzsteuervoranmeldungen übersichtlich und effizient.
Integration von DATEV: Arbeiten Sie weiterhin in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung und nutzen Sie KanzleiDrive als moderne, benutzerfreundliche Schnittstelle für die Mandantenkommunikation.
Automatisierte Workflows: Die Plattform unterstützt den automatisierten Austausch von Belegen, den Transfer von Dokumenten nach DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern sowie DATEV DMS und die Erstellung von Aufgaben aus Klärungskonten – so werden Rückfragen und Nachreichungen strukturiert und transparent abgewickelt.
Mandantenkommunikation und Service auf neuem Level.
Die Zusammenarbeit mit Mandanten wird durch KanzleiDrive deutlich vereinfacht und persönlicher:
Individuelles Branding: Geben Sie Ihren Mandanten ein zu Hause. Ihr Mandant sieht die Plattform im Look Ihrer Kanzlei – ein echter Mehrwert für Ihre Marke.
Direkte Kommunikation: Mandanten können jederzeit Rückfragen stellen, Aufgaben kommentieren und Belege direkt hochladen – alles zentral und nachvollziehbar.
Mobile App: Ihre Mandanten greifen jederzeit und überall auf steuerrelevante Dokumente zu – ideal für unterwegs oder im Homeoffice.
Sicherheit und Compliance im Fokus
KanzleiDrive legt besonderen Wert auf Datenschutz und IT-Sicherheit: DSGVO-konforme Datenverarbeitung: Serverstandort in Deutschland oder der EU, ortsunabhängige Backups und 2-Faktor-Authentifizierung sorgen für höchste Sicherheitsstandards.
Revisionssichere Archivierung: Alle Belege und Dokumente werden revisionssicher und GoBD-konform archiviert.
Fazit: Digitalisierung, die steuerliche Prozesse wirklich vereinfacht
KanzleiDrive ist mehr als eine digitale Plattform – es ist die Antwort auf die steigenden Anforderungen im Steuer- und Buchhaltungsalltag. Mit zentralem Dokumentenmanagement, rechtssicheren Signaturen, automatisierter Mandantenprüfung und nahtloser DATEV-Integration werden steuerliche und buchhalterische Vorgänge effizient, sicher und mandantenfreundlich abgewickelt.
Entdecken Sie, wie KanzleiDrive Ihre Steuerkanzlei oder Buchhaltung in die Zukunft unterstützen kann – und machen Sie den nächsten Schritt zur digitalen Transformation!